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5月中國出口超預期 貿易摩擦令美國逐漸喪失中國市場

文章來源:中國建筑企業協會    最后更新時間:2019-06-11    閱讀次數:

    5月份的中國外貿取得了一份喜憂參半的成績單。

    海關總署6月10日公布的數據顯示,5月份,中國貨物貿易進出口總值2.59萬億元,增長2.9%。其中,出口增長7.7%;進口下降2.5%。

    5月出口好于預期,盡管美國再度加碼關稅措施,當月的中國出口增速并未延續4月的下滑,而是出現了小幅回升,這在國際組織紛紛下調全年經濟與貿易預期、多國經濟出現放緩的背景下頗為不易。

    “搶出口”效應是5月出口反彈的一個重要原因,但隨著時間窗口的關閉以及貿易透支效應的凸顯,未來的出口可能面臨著不小的壓力。

    前5個月,中美貿易總值為1.42萬億元,下降9.6%,其中,對美國出口1.09萬億元,下降3.2%;自美國進口3352.7億元,下降25.7%;對美貿易順差7506.2億元,擴大11.9%。

    受中美貿易摩擦的影響,2019年以來,中國對美進出口金額及占比降幅明顯。目前美國已由中國第二大貿易伙伴降至第三大貿易伙伴,前5月,中美貿易額占中國外貿總值的比重為11.7%,而在2017年,這一數字為15.2%。歐盟和東盟占我外貿總值的比重則分別達15.7%和13.5%。

    出口超預期

    海關數據顯示,今年前5個月,中國進出口總值12.1萬億元人民幣,同比增長4.1%。其中,出口6.5萬億元,增長6.1%;進口5.6萬億元,增長1.8%;貿易順差8933.6億元,擴大45%。

    5月當月,中國進出口總值2.59萬億元,增長2.9%。其中,出口1.43萬億元,增長7.7%;進口1.16萬億元,下降2.5%;貿易順差2791.2億元,擴大89.8%。

    商務部研究院國際市場研究所副所長白明告訴21世紀經濟報道記者,5月中國外貿增速并不高,與周邊國家相比,略好于韓國,但遜色于越南等東南亞國家。

    “5月韓國出口大跌9.4%至459.1億美元;同期,越南出口215億美元,同比增幅為7.5%,一季度越南對美國的出口激增了40%。”

    白明指出,5月中國外貿取得這一成績并不容易:當前世界經濟持續低迷,IMF、世界銀行等機構近日紛紛下調了對世界經濟增長的預期,世界貿易組織將2019年全球貿易增長預期從3.7%下調至2.6%,為3年來最低水平。5月以來,美國、歐盟、日本等主要發達經濟體PMI指數也出現不同程度的下滑。國內5月PMI新出口訂單指數較上月也出現大幅度下滑。

    值得注意的是,5月進出口分化明顯:當月進口有所下降,而出口則保持著較高的增速,盡管2018年5月出口為歷年同期較高水平,抬高了5月出口的基數。

    海關總署綜合統計司司長李魁文指出,5月份出口增長7.7%,較前4個月加快2個百分點,成為外貿發展的一大亮點。

    交通銀行金研中心研究專員劉健向21世紀經濟報道表示,5月出口加速主要是由于“搶出口”效應再現。由于美國威脅在6月提升關稅,促使一些公司在新關稅生效前提前清關。當月中國對美出口377億美元,環比增長20%,為年初以來最高,美國可能對剩余3000億美元商品采取關稅措施也可能帶來一輪新的搶出口。

    他認為,進口降幅擴大主要是由于5月以來中國工業生產放緩,PMI跌破榮枯線,反映內需偏弱;貿易摩擦升級,進口也受到一定負面影響;加之大宗商品價格下跌,導致相關進口增速明顯回落。

    5月多個產品的進口數量出現較為顯著的下降。其中,大豆進口量同比下降24%,而上月為增長10.4%;鐵礦石和鋼材進口量分別下降11%和13%,降幅進一步擴大。同時原油等大宗商品價格在5月出現較大幅度下跌。

    白明指出,5月人民幣匯率出現了一定的貶值也是進出口分化的一個重要因素,匯率貶值對出口有一定支撐作用,但對進口則起到了抑制作用。

    對于“搶出口”效應,他指出,今年開始,這一現象正呈現逐月衰減的跡象,5月不排除仍有一部分出口受此提振,但應當注意的是,新一輪的搶出口空間已經不大。

    “一方面,對于2000億美元商品的搶出口從去年9月份已經開始,美國進口商庫存已經很高了,幾乎搶無可搶,其時間窗口也在關閉;另一方面,雖然美國威脅對3000億美元商品加征關稅,但其在商品上可供挑選的余地并不多,這一關稅措施尚無明確的落地時間,因此短期內很難再現大規模的搶出口。”

    白明指出,由于之前這一效應提前透支了相當一部分貿易需求,隨著“搶出口”效應的衰減,下半年的中國出口或將面臨更大的壓力。

    中美貿易比重下降至11.7%

    在中國主要貿易伙伴中,作為中國第三大貿易伙伴的美國,其對華貿易正在萎縮。

    海關數據顯示,5月中美貿易額為3253.5億元,其中對美出口2529.1億元,自美進口724.4億元。前5個月,中美貿易總值為1.42萬億元,下降9.6%。其中,對美國出口1.09萬億元,下降3.2%;自美國進口3352.7億元,下降25.7%;對美貿易順差7506.2億元,擴大11.9%。

    白明指出,中國對美進口降幅遠大于出口降幅,這說明美國對中國商品更具需求剛性。“中國對美出口以日用消費品和中端科技產品為主,雖然越南等國能形成一定替代,但后者體量太小,短時間內產業鏈難以形成大規模轉移。而美國對華出口的工業品大都能從歐洲找到替代,農產品(5.310, -0.02, -0.38%)也能從拉美等地找到替代。”

    據海關數據,今年1-4月,中國進口大豆2439萬噸,同比下降7.9%,其中,自美國進口431萬噸,同比下降70.6%;自阿根廷進口215萬噸,同比增長了23倍。同期,中國進口豬肉77.4萬噸,同比下降0.9%,其中自美國進口豬肉7萬噸,同比下降53.6%;自西班牙、加拿大、英國、荷蘭等國進口大幅增長,都超過了10%。

    商務部副部長王受文近日援引IMF剛剛發布的報告稱,美國對中國進口產品加征的關稅基本上都是由美國消費者來承擔,“承擔了多少呢?紐約聯邦儲備銀行作的研究是,給每個美國家庭帶來831美元的額外支出。”

    他表示,去年美國自己的統計亦顯示,美國貨物貿易逆差增長了10.4%,美國對中國大豆出口下降了50%,美國對中國的汽車出口也下降了20%以上。美國智庫“貿易伙伴”作出的一項研究表明,如果美國對來自中國的進口產品加征關稅,那將使美國失去223萬個就業機會。

    白明表示,中美貿易順差的進一步擴大說明,通過加征關稅并不能從根本上解決中美貿易失衡問題,只會讓美國消費者承擔更高的成本。他強調,中美貿易不平衡最大的問題在于,在美國更具比較優勢的高科技領域,美國嚴格限制對華出口,而5月美國對中國企業進行斷供也加劇了這一貿易逆差。

    前5月中國進口集成電路1579.8億個,減少6%,價值7667.8億元,下降2.3%。

    令人遺憾的是,美國正在進一步升級關稅措施。

    工信部副部長王志軍近日表示,據其統計,對美約2000億美元出口商品占2018年我對美出口額的41.8%,但只占我對外總出口額的8%。在一定程度上,加征關稅會導致企業經營成本增加、競爭力下降和訂單減少,但目前看影響總體上是可控的。

    王志軍指出,在受到約2000億美元加征關稅影響的企業中,外資企業數量約占50%。其中很多外資企業是美國企業,這些美國企業的產品很大部分的市場是美國。可以說,美國加征關稅行為,影響的不僅是中國企業和消費者的利益,也傷害美國企業和消費者的利益,更危及全球產業鏈和供應鏈的安全。

    白明表示,美國肆意破壞全球產業鏈,導致在供應鏈上的各國外貿都受到了巨大的沖擊,其中日本、韓國等國受影響最大。

    比如,韓國外貿已經連續6個月負增長,其半導體5月出口額同比暴跌三成;中美貿易關系的緊張也導致供應鏈上的日本對華出口持續疲軟,日本出口已連續五個月下滑。

    海關數據顯示,今年前5月,中日貿易總值為8469億元,增長0.9%,占我外貿總值的7%。其中,對日本出口3893.4億元,增長3.8%;自日本進口4575.6億元,下降1.4%。

    白明指出,美方再度威脅加征關稅為中國外貿增加了新的不確定性。這將倒逼中國調整國際市場格局,將相當一部分對美貿易轉向歐盟、東盟等地。

    實際上,這種此消彼長已將體現在最新的數據當中:前5個月,中歐貿易總值1.9萬億元,增長11.7%,占我外貿總值的15.7%;中國與東盟貿易總值為1.63萬億元,增長9.4%,占我外貿總值的13.5%。

    同期,中國對“一帶一路”沿線國家合計進出口3.49萬億元,增長9%,高出全國整體增速4.9個百分點,占我外貿總值的28.8%。

    2019年以來,中國對美進出口金額及占比降幅明顯。目前美國已由中國第二大貿易伙伴降至第三大貿易伙伴,前5月,中美貿易額占中國外貿總值的比重為11.7%,而在2017年,這一數字為15.2%。


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